Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает без особого труда. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда кровавых убийств, и ни одна версия не сходится. То ли маньяк орудует, то ли зверь, сбежавший из леса.
Местные шепчутся про русалок с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он потихоньку влюбляется. Что-то в ней настораживает, но признаться в этом даже себе сложно.