Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит обнаружить объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Для выполнения задания разведчики должны добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с личным врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Теперь Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке: Исимура грозит взорвать подземные хранилища с отравляющими веществами прямо под заводом.
