Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя без правил. Он привык рисковать жизнью, если того требует задание. Но после гибели подчиненного в проваленной операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет Устюжанина от дел, и тогда он решает спровоцировать изменника сам.
Под видом управляющего лесхозом Николай селится в отдаленной деревне у старого товарища — главы приграничной администрации. Однако спокойной жизни не выходит. Браконьеры, контрабандисты, искатели древностей — все они оказываются опаснее, чем казалось. А еще страшнее тайна исчезновений прежних лесничих. Кто-то явно не хочет, чтобы правда всплыла.